Trong bối cảnh ngầm của thế giới tội phạm, nhân vật chính là Quân già,
một kẻ đầy mưu mô và thâm hiểm.
Từng là người đứng sau giật dây,
Quân già luôn sử dụng những tên tay sai như Dương cơ bắp để thực hiện kế hoạch đen tối của mình mà không cần lộ diện.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận và quyền lực, Quân già không hề do dự bán đứng chính “anh em” của mình, và lần này, hắn đã sẵn sàng hy sinh Dương cơ bắp để đạt được mục đích.
Dương cơ bắp, một gã tội phạm trẻ đầy nóng nảy, luôn tin rằng mình là cánh tay phải của Quân già. Gã ngỡ rằng khi Quân già trở về nước, hắn sẽ được vinh danh và lên nắm quyền. Nhưng điều mà Dương cơ bắp không nhận ra là trong mắt Quân già, hắn chỉ là một quân cờ sẵn sàng bị tiêu diệt nếu cần. Sự ngạo mạn và lòng trung thành mù quáng của Dương đã đưa hắn vào bẫy do chính Quân già giăng ra.
Quân già sau khi trở lại từ nước ngoài đã lên kế hoạch bắt tay với Lê Toàn, một kẻ có thể giúp hắn kiếm tiền từ phi vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Để chiếm lòng tin của Lê Toàn, Quân già không ngần ngại bán đứng Dương cơ bắp. Lê Toàn, với kinh nghiệm và quyền lực của mình, nhận ra âm mưu của Quân già, nhưng hắn tỏ ra đồng ý giúp đỡ để có thời gian chuẩn bị cho cuộc đấu trí sắp tới.
Trong khi đó, lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Long và Phùng đã kịp thời nắm được kế hoạch của Quân già thông qua mật báo của K3 – một tay trong trong tổ chức của Quân. Để phá đường dây này, Long đã tổ chức một cuộc họp khẩn, đưa ra nhiều phương án ứng phó. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng Quân già là một kẻ vô cùng cẩn trọng và khôn ngoan, mọi động thái của hắn đều có mục đích riêng.
Hồng, một nhân viên giao hàng ngầm và người đồng cảm với công an, đã phải đối đầu trực diện với Quân già và Dương cơ bắp. Hồng được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển ma túy qua biên giới cùng với Dương cơ bắp. Trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm, Dương không ngừng đe dọa Hồng và lo lắng về sự trung thành của hắn. Nhưng Hồng, với sự can đảm và quyết tâm, đã phối hợp với công an để giăng bẫy Quân già và tay chân của hắn.
Cuộc đối đầu diễn ra căng thẳng khi Dương cơ bắp không ngờ rằng mình đã lọt vào vòng vây của công an. Dương bị bắt cùng với số lượng ma túy trên xe, nhưng Quân già lại một lần nữa thoát khỏi vòng vây pháp luật. Hắn đã sẵn sàng hy sinh Dương để thử lòng Lê Toàn, và khi biết mình bị phản bội, Quân già không ngần ngại lập kế hoạch trả đũa.
Bộ phim kết thúc bằng câu hỏi đầy bí ẩn: Liệu Quân già có phải là “trùm cuối” hay còn ai khác đang đứng sau giật dây tất cả? Những kế hoạch tiếp theo của hắn là gì? Liệu công an có thể ngăn chặn đường dây nguy hiểm này trước khi quá muộn?
Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.