Long, một thành viên quan trọng của lực lượng điều tra,
bị tổ chức tội phạm nhắm đến vì hành tung của anh đã bị lộ.
Bên trong đội ngũ của anh, có kẻ phản bội đang cấu kết với tổ chức tội phạm nhằm hạ bệ Long.
Tổ chức tội phạm, dưới sự chỉ đạo của Quân Già,
ra lệnh cho Dương Cơ Bắp và đồng bọn phải tiêu diệt Long ngay lập tức để bảo vệ những hoạt động ngầm của chúng.
Trong khi đó, Hồng, một nhân vật bí ẩn, tình cờ nghe được kế hoạch ám sát Long nhờ vào thiết bị nghe lén mà anh đã gắn vào hang ổ của Quân Già. Nhận thức được nguy hiểm đang rình rập, Hồng quyết định can thiệp, liều mình cứu Long. Trong một cuộc chạm trán kịch tính, Long bị ngăn cản bởi một kẻ đeo mặt nạ. Sau một trận đấu ngắn, kẻ đeo mặt nạ kéo khăn xuống, và Long phát hiện ra đó chính là Hồng.
Hồng cảnh báo Long rằng kế hoạch của anh đã bị lộ, bọn Dương Cơ Bắp đã biết tất cả những gì Long dự định. Họ đã bố trí mai phục sẵn, sẵn sàng tiêu diệt Long và đồng đội nếu họ tiếp tục xâm nhập vào hang ổ của Quân Già. Long ban đầu nghi ngờ Hồng, vì hành tung bí ẩn của anh ta luôn là điều khiến Long phân vân. Nhưng khi Hồng đưa cho Long thiết bị nghe lén của chính anh, Long bắt đầu tin tưởng và theo chân Hồng để tìm hiểu thêm.
Cả hai đi đến một bãi đất trống, nơi họ tháo mặt nạ và nói chuyện một cách thẳng thắn. Long nhận ra rằng trong đội ngũ của mình thực sự có một kẻ phản bội, và hắn đã giúp bọn tội phạm nắm được từng đường đi nước bước của đội điều tra. Nhưng ai mới thực sự là kẻ phản bội? Hồng cho Long biết rằng anh đã gắn thiết bị nghe lén vào tẩu thuốc của một nhân vật chủ chốt trong tổ chức, giúp anh nghe được kế hoạch ám sát Long.
Cuộc đối thoại giữa Long và Hồng càng làm rõ rằng Hồng không phải chỉ là một người ngoài cuộc. Anh ta có một mục tiêu riêng – tìm ra kẻ đã hại chết bố mình 20 năm trước, một người đàn ông tên Trần Văn Hội. Hồng nghi ngờ rằng Lê Toàn, một tay trùm quyền lực, có liên quan đến vụ án đó, và đây chính là động lực khiến Hồng đột nhập vào tổ chức của Quân Già. Hồng mong muốn tìm ra sự thật, nhưng anh chưa bao giờ tin tưởng ai ngoài bản thân mình.
Long nhận ra rằng Hồng cũng có mục tiêu chính đáng và đề nghị hai người hợp tác. Long biết rằng Hồng không thể đơn độc đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm này, vì đằng sau Dương Cơ Bắp và Quân Già còn có một tổ chức lớn hơn. Long hứa sẽ giúp Hồng tìm ra sự thật về cái chết của bố anh, đồng thời giữ bí mật về thân phận của Hồng nếu họ hợp tác.
Hồng đồng ý nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác, chưa hoàn toàn tin tưởng Long. Sau cuộc gặp gỡ này, Long bắt đầu thay đổi quan điểm về Hồng và nhận ra rằng anh cần phải tìm cách xử lý kẻ phản bội trong tổ chức của mình.
Liệu Long có thể lật mặt được nội gián và triệt hạ bọn Dương Cơ Bắp cùng Quân Già? Hồng có thực sự hợp tác với Long để truy tìm kẻ đã hại chết bố mình hay anh sẽ tiếp tục hành động một mình? Những diễn biến tiếp theo sẽ đưa người xem vào một cuộc chiến căng thẳng giữa niềm tin, sự phản bội và sự đấu tranh cho công lý.